比抵达新海城的郑安溪晚了两天，华夏武成十八年十一月十五日，钦差议和大臣、总督衙门南洋司员外郎曾孝胥抵达马（尼拉）港，在稍事休息并听取了吕宋都护府及吕宋行枢密院的简单报告、了解了当下形势后，曾孝胥随即派随员与苏禄人进行了第一轮谈判。
苏禄人提出厘定疆域、归还被掠人口、双方通商等三个方面的主要议案；对应的是华夏方面提出的归还被俘将士、赔偿军费、在桑切斯将军城之外另开通商港口、约束苏禄海盗、苏禄朝贡等五个方面的和议条件；双方随后围绕这些议题议案进行了逐一谈判。
苏禄人所谓的厘定疆域不但要求将目前该国控制的棉兰老岛、锡阿加奥岛、迪纳加特岛、甘米银岛、袭击霍尔、巴兰西岛纳入苏禄境内，而且还要求华夏归还战争中夺取的塔普尔群岛、塔威塔威群岛、潘古昙兰群岛、卡加延苏禄岛，更为过分的是要求华夏将长岛及附属岛屿、整个米沙鄢群岛以及棉兰老岛上的桑切斯将军城交给苏禄。如果这些要求都能被华夏朝廷满足的话，苏禄的国土面积将扩大至少一倍以上，并对吕宋本岛形成了包围。
对于苏禄人的贪婪，华夏使团代表严词拒绝，并针锋相对的提出苏禄退出锡阿加奥岛等部分被其占领的米沙鄢群岛，只准其保留棉兰老岛、巴兰西岛、萨兰加尼群岛等领土且不予归还苏禄人尚未攻克的桑切斯将军城。
由于彼此在领土上的要求差距甚大，双方在互不相让的情况下，只能暂且搁置这一问题，转而讨论华夏方面提出的约束苏禄海盗的要求。
苏禄海盗在环苏禄海地区都是有名的，其抢劫范围甚至到了汶莱和马鲁古海峡一带，给沿海的各族人民带来了严重的危害---在另一个时空中苏禄海盗还在二十世纪后发展成为摩洛民族解放阵线、阿布扎耶夫武装组织等暴力恐怖组织---可以说是活跃在苏禄海周边的另类倭寇，是地区发展的一个宿瘤。
以前华夏在苏禄海地区只有长岛、北勃泥诸内藩存在，吕宋和东印度群岛也是西班牙人和荷兰人的势力范围，因此对这个恶疾还无更多的感受，但如今吕宋和东印度群岛都落入了华夏手中，香料贸易及其运输的独占权也归属了华夏，再加上拓殖方丈的东线航路由此经过，容不得华夏在坐观苏禄海盗的壮大了。
对于华夏方面的要求，苏禄使团倒想拿捏一番，然而他们中到底是有明白人在的，知道华夏朝廷并非真的被苏禄打怕了，才被迫求饶的，只是华夏朝廷觉得花大的精力来教训苏禄这个区区小国有些得不偿失，才愿意接受苏禄求和，因此一旦真的关涉到华夏的命脉，庞大的华夏帝国一定会如史前恶兽一般扑过来将苏禄撕成碎片的，而苏禄海航线显然就是华夏的命脉之一，容不得他们在海盗话题上讨价还价。
不得已，苏禄方面全盘接受了华夏的要求，答应制止国内百姓出海劫掠---事实上，日后苏禄在这方面做的并不好，这固然是因为封建国家对基层的约束力有限，但不可否认是苏禄国高层有意放纵，因此这也引起了后来发生的第二次苏禄战争，当然，这些都是后话了。
觉得自己什么都没拿到，反而先答应了华夏方面一个要求的苏禄人很快就归还被掠人口的问题向华夏方面发难。按道理说，苏禄人的要求也不过分，只是在卡加延苏禄岛、潘古昙兰群岛、锡基霍尔岛等岛屿上被俘的苏禄人及当地土人已经全部被当成奴隶贩卖给南下的各家宗藩，此刻人已经到了方丈，如何还能追回。
眼见得从华夏手中要不回这些同族，苏禄人只能将这个要求作为筹码，进而要求华夏方面以与身体等重的黄金来偿赎被俘的将士。然而苏禄人在马拉维之战胜利后肆意杀戮，使得最终侥幸生还下来的神策军官兵不过二十来人，因此尽管苏禄人要价不菲，但偿赎金的总数实际也没有多少---当然，没有多少也要据理力争，于是经过华夏使团的争取，苏禄人最终还是接受以等重的丝绸赎买神策军官兵的报价，并又以三百匹丝绸的价格允许华夏方面派人到马拉维寻找阵亡华夏籍武官的尸骸，就此了断了双方在“人”方面的问题。
鉴于苏禄方面以胜利者自居，坚决不能答应赔偿夏军军费，离京时并无领受华夏朝廷强制要求的曾孝胥等人便提议以增开通商港口作为弥补。对此，苏禄方面虽然愿意扩大本地香料、檀木、龙脑、树脂、珍珠、海龟的出口，但对于华夏方面增开贸易港口的要求反应极其冷淡---这其实也可以理解，苏禄人连桑切斯将军城都想收回，又如何能答应夏军在棉兰老岛上继续兴建新的据点呢？
于是问题又绕回了双方的领土争议上---华夏方面很快拿出了西班牙人的交割文件，以证明自己的主张是合乎道理的，可惜苏禄人却认为西班牙人也是侵略者，整个吕宋都是苏禄人的，没跟华夏要回吕宋本岛已经是给面子了。
无论是鸡同鸭讲，还是秀才遇到兵有理讲不清，胡搅蛮缠的苏禄人反正打定了主意，只差没公开宣扬“是我的就是我的，不是我的，说成是我的之后也是我的”说辞了，激得气急败坏的华夏使团随后主动中断了双方的谈判，并派船送还了苏禄使团。
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